ВТБ проводит SPO евробондов

В минувший четверг через бук-билдинг группой ВТБ были размещены еврооблигации в размере €460 млн. Ценные бумаги выпустили в 2014 году, а в июле в отношении кредитной организации были применены санкции, которые поставили под запрет заем средств в иностранной валюте на срок более чем 90 дней. Позднее этот период был сокращен до 2 недель.

Спрос по сделке превысил  €500 млн. Сбор заявок закончился в 18:30 мск, как сообщает ТАСС. Еврооблигации были выпущены три года назад на сумму 500 млн евро с доходностью 3,08 %.  Данная операция была проведена в рамках ограниченного предложения  для небольшого круга инвесторов.

По сообщению источника, в рамках SPO сумма сделки составит €460 млн с 1,43 %. Срок обращения еврооблигаций закончится в 2019 году. Для группы ВТБ деятельность по купле-продаже евробондов является регулярной. Вырученные средства пойдут на приобретение ценных бумаг, а также кредитование.